Flexibles Arbeitsmodell
Festanstellung oder Selbstständigkeit
Deine Vorteile
Das bieten wir dir bei InvestPlan
Qualifizierte Leads
aus einer starken Finanzmarke; keine Kaltakquise
Starkes Fixum
attraktives Grundgehalt plus leistungsbezogene Boni
Klare Positionierung
auf Altersvorsorge und langfristige Kundenbeziehungen
Strukturierte Prozesse
klare Skripte, Tools und Unterstützung
Hohe Gesprächsqualität
warme Anfragen mit echtem Beratungsbedarf
Klares Karriere-Modell
transparente Stufen vom Setter bis zum Berater
Remote oder vor Ort
100% remote oder in München mit dem Team
Academy & Onboarding
State-of-the-Art-Einarbeitung und Ausbildung
Weiterbildung & Coaching
Schulungen und regelmäßiges Coaching für deine Entwicklung
Förderung & Incentives
starke Leistung wird gefördert und belohnt
Team-Events
regelmäßige Events, die das Team zusammenschweißen
Dein Alltag
Deine Aufgaben als Setter/-in
1
Qualifizierte Leads telefonisch kontaktieren
2
Bedarf und Interesse im Erstgespräch klären
3
Termine für unsere Berater vereinbaren
4
Übergabe an das Beratungsteam sicherstellen
5
Gespräche sauber im CRM dokumentieren
6
Nachfassen und Interessenten reaktivieren
Dein Profil
Das bringst du mit
Verfügbarkeit
mindestens 40 Stunden pro Woche
Erfahrung
idealerweise im Setting, Opening oder in der Kundenberatung
Kommunikationsstärke
sicheres und sympathisches Auftreten am Telefon
Strukturierte Arbeitsweise
Fähigkeit, klar definierten Prozessen zuverlässig zu folgen
Proaktiver Arbeitsstil
selbstständig, diszipliniert und mit Hands-on-Mentalität
Hohe Diskretion
und ethisches Verhalten im Umgang mit Kundendaten
Karriere
Dein Karriere-Pfad bei InvestPlan
Vier klare Stufen — und deine Leistung entscheidet, wie schnell du sie gehst.
DEIN EINSTIEG
Setter
Du qualifizierst warme Anfragen und legst verbindliche Termine für unsere Berater.
VORBILD & MENTOR
Senior Setter
Konstant starke Leistung zahlt sich aus: mehr Fixum, höherer Bonus — und du wirst Mentor für neue Setter.
FÜHRUNG
Teamlead Setting
Du baust dein eigenes Team auf und entwickelst es weiter — dein Einkommen wächst mit deinem Team.
BERATUNG
Berater
Der nächste große Schritt: Du berätst Kunden selbst — mit interner Ausbildung auf dem Weg dorthin.
Festes Fixum + Bonus für jedes Gespräch, das zählt.
Kein kompliziertes Provisionsmodell, keine versteckten Stufen — zwei Bausteine, die jeder versteht.
Sichere Basis
Ein festes Grundgehalt, auf das du dich jeden Monat verlassen kannst — unabhängig von Tagesform und Saison. Festanstellung oder selbstständig — beides möglich.
Bonus für Qualität
Belohnt wird nicht der Kalendereintrag, sondern der Termin, der wirklich stattfindet — gute Arbeit zahlt sich direkt aus.
Jede Woche sichtbar
Du siehst laufend, wo du stehst und was dein Einsatz dir bringt — transparent und für alle nach denselben Regeln.
Bewerbung
Interesse?
Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme mit einer kurzen Vorstellung deiner Person und deines bisherigen Werdegangs.