Wir stellen ein
Finanzberater/-in (m/w/d)

Ab sofort
100% Remote
Selbstständigkeit
Wir suchen motivierte und engagierte Berater für die Vermittlung von Versicherungen mit klarem Fokus auf Altersvorsorge.

Du analysierst die individuelle Situation deiner Kunden, arbeitest Ziele strukturiert heraus und leitest daraus konkrete Vorsorgekonzepte ab.Während andere noch die nächste Gewinner-Aktie suchen, haben wir längst gefunden.

InvestPlan ist die Beratungseinheit von ProfessorFinanzen, einer der stärksten Finanzmarken im deutschsprachigen Raum. Dadurch hast du im Kundengespräch einen klaren Vertrauensvorsprung.
Die Anfragen kommen aktiv aus dem Ökosystem – keine Kaltakquise, kein Überzeugen gegen Widerstand.
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Die Tätigkeit ist freiberuflich und rein provisionsbasiert. Du erhältst qualifizierte Leads, klare Prozesse und eine strukturierte Einarbeitung.
Jetzt bewerben

Das bieten wir dir bei InvestPlan

01
Selbstständige Tätigkeit
mit unternehmerischer Perspektive
02
Qualifizierte Leads
aus einer starken Finanzmarke; keine Kaltakquise
03
Attraktives Provisionsmodell
leistungsbasiert, transparent und ohne Fixkosten
04
Klare Positionierung
auf Altersvorsorge und langfristige Kundenbeziehungen
05
Strukturierte Prozesse
und Unterstützung im Hintergrund
06
Hohe Abschlussqualität
vorqualifizierte Leads mit Beratungsbedarf
Einblick ins Team

Mehr als ein Job: unser Team

Du arbeitest remote, aber nie allein. Bei unserem Sommerfest 2026 am Starnberger See, dem ersten Team-Event von InvestPlan, hat das ganze Team auf die letzten Monate geschaut und Erfolge gefeiert.

  • Awards für besondere Meilensteine
  • Teamevents mit allen an einem Tisch
  • Remote arbeiten, gemeinsam feiern
Aftermovie · 1:04 Min.
Gruppenfoto des InvestPlan-Teams beim Sommerfest 2026
Empfang auf der Terrasse am Starnberger See
Begrüßung durch Ibo beim Sommerfest
Dinner an der langen Tafel
Award-Verleihung beim Sommerfest

Deine Aufgaben als Finanzberater/-in

01
Beratung von qualifizierten Leads mit aktivem Interesse an Altersvorsorge
02
Schwerpunkt auf Altersvorsorgeprodukten (z. B. fondsgebundene Renten, Basisrente)
03
Optional: Beratung weiterer Versicherungsbereiche (z. B. BU, PKV, Sach)
04
Eigenständige Durchführung von Beratungs- und Abschlussterminen
05
Ordnungsgemäße Beratungsdokumentation gemäß regulatorischer Vorgaben
06
Nachhaltige Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenbestands

Das bringst du mit

01
Zulassung
Zwingend notwendig: Zulassung nach
§ 34d GewO
02
Erfahrung
in der Beratung von Privatkunden, idealerweise Altersvorsorge oder Bankenumfeld
03
Kommunikationsstärke
klare Argumentation und sichere Präsentation
04
Strukturierte Arbeitsweise
Fähigkeit, klar definierten Prozessen zuverlässig zu folgen
05
Proaktiver Arbeitsstil
Selbstständig, bei gleichzeitiger Teamfähigkeit
06
Hohe Diskretion
und ethisches Verhalten im Umgang mit Kundendaten

Vergütung
und Rahmen

01
Transparentes Provisionsmodell pro Abschluss
02
Beteiligung an laufenden Bestandseinnahmen je nach Produkt
03
Leistungsabhängige
Bonusmodelle möglich

Interesse?

Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme mit einer kurzen Vorstellung deiner Person und deines bisherigen Werdegangs.